Thông tin từ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) cho biết, HAG đã chốt giá thành công cho đợt chào bán trái phiếu quốc tế.
Theo đó, khối lượng trái phiếu phát hành có tổng mệnh giá 90 triệu USD đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một công ty Việt Nam phát hành trái phiếu công ty với lợi suất cao ra quốc tế.
Trái phiếu doanh nghiệp của HAG được Standard & Poor’s xếp hạng B (triển vọng tích cực), và Fitch xếp hạng B (triển vọng ổn định) và được huy động với trái suất hàng năm là 9,875%.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm và đơn vị phát hành có thể mua lại sau ba năm, hiện đang được bán theo Quy chế S (Quy chế chào bán chứng khoán ngoài Hoa Kỳ) và dự kiến sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).
Được biết, HAG sẽ dự định sử dụng số tiền ròng thu được từ việc phát hành trái phiếu này để đầu tư vào ngành thủy điện, cao su và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh./.
Theo đó, khối lượng trái phiếu phát hành có tổng mệnh giá 90 triệu USD đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một công ty Việt Nam phát hành trái phiếu công ty với lợi suất cao ra quốc tế.
Trái phiếu doanh nghiệp của HAG được Standard & Poor’s xếp hạng B (triển vọng tích cực), và Fitch xếp hạng B (triển vọng ổn định) và được huy động với trái suất hàng năm là 9,875%.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm và đơn vị phát hành có thể mua lại sau ba năm, hiện đang được bán theo Quy chế S (Quy chế chào bán chứng khoán ngoài Hoa Kỳ) và dự kiến sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).
Được biết, HAG sẽ dự định sử dụng số tiền ròng thu được từ việc phát hành trái phiếu này để đầu tư vào ngành thủy điện, cao su và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh./.
Linh Chi (Vietnam+)